眼下，全球手機市場仍在低位運行。

 

8月30日，TrendForce集邦咨詢調查顯示，以往生產量多有成長的第二季，今年全球智能手機產量僅約2.92億支，季減6%，對比2021年同期的生產表現，則有5%的年衰退。

 

集邦咨詢指出，在智能手機品牌廠優先調節渠道庫存的考量下，針對第二季的生產規劃已相當保守。同時，受疫情影響，導致原本就已相當疲弱的市場需求更加嚴峻，品牌廠被迫再調降生產目標應對。

 

因此，今年二季度出現了同比、環比的下滑。而8月以來，多家機構紛紛表示，今年下半年手機行情亦不容樂觀，預計明年才會有所反彈。

 

進入三季度，旗艦機的比拼再起波瀾，下周華為和蘋果的新機將揭開面紗。在低迷的市場情緒下，大家都在觀望，華為Mate50和蘋果iPhone14能否帶動手機需求回暖。

 

根據集邦咨詢的調研，蘋果四款新機當中的iPhone 14 Pro及Pro Max處理器將升級至A16（TSMC 4nm），存儲器起始容量提升至LPDDR5 6GB以及256GB，主鏡頭像素增加為4800萬，加上Face ID外觀設計變更等，預估起始定價也將隨之上揚。不過在全球高通脹以及匯差的壓力下，蘋果可望采取更謹慎的定價格策略以免影響銷售表現，預估價格上漲幅度應有機會落在100美元以內。

 

頭部企業爭霸

 

從全球手機市場看，早就已經是大廠的決賽場。目前，三星和蘋果爭奪冠亞軍，隨后國內廠商OPPO、vivo、小米占據3-5名。

 

根據集邦咨詢的數據，今年第二季度，前五名依次是三星（市占率21.2%）、蘋果（市占率16.5%）、OPPO（市占率13.3%）、小米（市占率13.0%）、vivo（市占率8.8%）。同時預計今年第三季度整體座次不變，OPPO 和小米的份額并列第三。

 

具體到品牌層面，集邦咨詢分析道，三星作為歐洲的銷售主力，受外部環境影響被迫展開一連串針對成品及零部件的庫存調節，包含大規模促銷、暫停零部件采購等，第二季的生產量因此大幅季減近16.3%至6180萬支。

 

展望第三季，三星仍專注于渠道庫存的調節，加上對于后勢展望保守，預估第三季生產總數將較第二季呈現持平至小幅成長。在折疊機領域，以今年全球約1.1%的折疊機市占來看，三星將囊括近9成市占。

 

第二季為蘋果新舊機種交接的過渡期，因受疫情影響，在供應鏈補給受到沖擊的狀況下，初期稼動表現受到影響。隨著疫情平緩后通過產能調整，已補足之前產生的產出缺口，第二季仍有4820萬支的產出。

 

OPPO（含Realme, OnePlus）生產數量為3880萬支，季減4.2%；小米（含Redmi, POCO, Black Shark）第二季生產數量為3800萬支，季減幅度達14.6%；Vivo（含iQoo）因為第一季即開始大幅調整生產節奏，因此在第二季回升至2570萬支，季增12.7%。

 

集邦咨詢進一步表示，OPPO、小米、vivo三家品牌在銷售市場以及產品規劃上的重疊性高，在第二季同樣因中國市場受疫情影響，以及印度市場遭逢極端氣候影響經濟表現，導致兩大主要市場銷售低迷，進而影響第二季生產表現。再者，由于Honor（榮耀）從中國市場迅速崛起，對OPPO，小米及Vivo等品牌的市占也產生相當大的威脅，預估2022年其在中國的市占將超越小米，逼近OPPO及Vivo。

 

高端市場風云再起

 

從中國的手機市場來看，各家份額頗為接近。根據IDC此前公布的數據，今年二季度排在前五名的榮耀、vivo、OPPO、小米、蘋果，市占率都在14%-20%之間。目前整體數據較為平均，但是在高端市場上，蘋果依然發揮穩定，在高端市場居于首位，國產廠商仍在著力突圍。在高端市場久攻不下的局面下，蘋果和華為的再一次較量，也受到圈內外關注。

 

根據華為的預告，9月6日，華為將發布新機Mate50，據報道，華為Mate50系列共有四款，分別為華為Mate50E、華為Mate50、華為Mate50 Pro和華為Mate50 RS。系統層面，華為Mate50系列將搭載全新的鴻蒙3.0，影像層面將使用華為自己的XMAGE品牌體系。

 

余承東今年4月曾在一段視頻中說道：“去年我們手機供應很困難，（今年）華為手機的供應得到了極大的改善，今年華為手機開始回來了。”

 

兩天后，在9月8日凌晨，蘋果iPhone14將在秋季發布會上露面。近日，天風證券分析師郭明錤在社交媒體上表示，衛星通信是iPhone 14量產前的測試項目之一，蘋果已完成衛星通信功能的硬件測試。即將發布的iPhone14最終能否提供這一功能，取決于蘋果能否和運營商談妥商業模式。郭明錤還稱，華為Mate50可能會通過北斗系統支持的衛星通信提供緊急短信服務。

 

再從細分領域看，值得注意的是，在超高端市場上折疊屏手機也在快速增長，當前蘋果對于折疊產品還在研發之中，華為在中國市場領跑。對于折疊屏市場，IDC表示，折疊屏以全新形態為消費者提供了差異化體驗，在逆風市場環境中，折疊屏正在從嘗鮮走向常用。具體市場份額排名方面，華為以63.6%的市場份額穩居第一，排名第二的OPPO市場份額為18.3%，之后分別為三星（9.3%）、榮耀（6.0%）和vivo（1.8%）。

 

在換機周期不斷增長的情況下，國內手機廠商們如何把握創新需求、在高端市場發力、在生態上有更多建樹，都將是接下來的看點。